Ordini tripli all'emissione, molti investitori stranieri
Il Gruppo Hera, che si occupa di energia, acqua e ambiente, ha lanciato il primo 'green bond' italiano, emissione obbligazionaria decennale destinata a finanziare o rifinanziare investimenti già effettuati o previsti nel piano industriale al 2017 negli ambiti: lotta al cambiamento climatico, riduzione emissioni, qualità nella depurazione acque e ciclo dei rifiuti. La multiutility è attiva soprattutto in Emilia-Romagna, Triveneto e Marche. L'emissione è di complessivi 500 milioni, rimborsabili in 10 anni a una cedola del 2,375% e un rendimento pari a 2,436%. Gli ordini, pari a 1,7 miliardi di euro (più di 3 volte l'ammontare emesso), sono stati raccolti principalmente da investitori stranieri (75% Francia, Germania e UK che hanno registrato le percentuali maggiori) con una prevalenza di asset manager. La domanda deriva per un 69% da investitori che hanno tra i loro criteri di investimento l'"ESG", Environment, Social,Governance. "Il collocamento del green bond è stato condotto in un tempo record e ha per il Gruppo una triplice valenza ha spiegato in una nota Stefano Venier, a.d. di Hera Un'occasione per perseguire un'ulteriore ottimizzazione delle fonti di finanziamento del Gruppo Hera, l'opportunità di soddisfare la richiesta della crescente platea di investitori internazionali orientati alla sostenibilità; il proseguimento su un cammino di sostenibilità da sempre parte del DNA aziendale". Infine, esso rappresenta "un contributo allo sviluppo ulteriore del mercato dei green bond, la cui crescita potrà dare una spinta decisiva alla transizione verso la green economy". Il Gruppo Hera ha rating BBB con outlook stabile da S&P/Baa1 outlook negativo da Moody's.
(ANSA)
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